Le marché des mutuelles santé est un secteur ultra compétitif. Pour se démarquer de la concurrence, chacune va proposer un panel de prestations (garanties et services) auquel correspond un tarif. A partir de quels critères est déterminé ce tarif ? Comme préambule, il convient de préciser que les prix des cotisations santé sont librement fixés par les organismes complémentaires (assurances, mutuelles et organismes de prévoyance) à partir des statistiques sur le coût des dépenses (nature de l'acte, fréquence du risque).
Le profil de l'assuré
Votre âge, votre sexe, votre régime social (actif, TNS, retraité), votre lieu de résidence, la composition familiale sont des caractéristiques personnelles qui influent sur la tarification. Un senior paiera plus cher qu'un jeune actif, les besoins de santé étant accrus avec l'âge. A garanties égales, si vous habitez en ville, vous paierez plus qu'un rural, car vous êtes considéré comme plus consommateur de soins et produits de santé. D'autres exemples de profils plus dépensiers : les cadres, les habitants du nord de la France comparés à ceux de l'ouest.
Paris et les départements du sud-est sont les régions où les tarifs des mutuelles santé sont les plus élevés. L'écart peut atteindre jusqu'à 60% entre la cotisation moyenne d'un jeune actif résidant dans la capitale et la cotisation moyenne à l'échelle nationale.
Les frais de gestion et d'acquisition
Les frais de gestion (administration, personnel) et les frais d'acquisition (commercialisation, publicité) représentent entre 7% et 40% du prix d'une mutuelle santé. Des écarts considérables entre les différents organismes et une opacité quant à l'information donnée aux assurés malgré la publication obligatoire de ce type de frais depuis le 1er janvier 2014. Selon le ministère de la Santé, les institutions de prévoyance, qui commercialisent principalement des contrats collectifs, affichent des frais de 14,4% en moyenne, les mutuelles 17,5% et les assurances près de 25%.
Les évolutions conjoncturelles
La réglementation évolue, de même que les habitudes de consommation. Trois facteurs pèsent sur la tarification des complémentaires :
- la hausse de la consommation de soins de santé (entre 2,4% et 3,2% par an depuis 2008) ;
- les déremboursements de la Sécurité Sociale qui sont compensés en totalité ou en partie par les mutuelles ;
- les taxes (entre 2001 et 2012, les taxes sont passées de 1,75% à 13,27%,d ont 7% pour la TSCA sur les contrats responsables).
Le niveau de couverture
C'est simple : plus vous êtes couvert, plus la cotisation est élevée. Les mutuelles d'entrée de gamme proposent des remboursements des postes de santé à 100% sur la base des tarifs conventionnés, c'est-à-dire loin des frais réels pour l'optique, le dentaire, voire l'hospitalisation. Le renforcement des garanties s'accompagne logiquement d'une augmentation de la cotisation.